Молодой осиротевший мальчик по имени Му Йи спас старого путешествующего даосского священника. Они путешествуют по миру, «обманывая» людей, «изгоняя призраков» и «убивая демонов», то есть до тех пор, пока старый даосский жрец не умрет, и Му Йи не прид...