Главный герой Вайдт, перерожденный в оборотня-мага становится зам. командиром третьей дивизии в армии Владыки Демонов. Захватив пограничный торговый город, он начинает отвечать за его управление и оборону. Прежде человек, а ныне монстр он понимает чу...