Сиа, всегда жалевшая, что у неё нет кота, погналась за бродячим котом и оказалась в другом измерении — Империи Пеллес, стране кошачьих зверолюдей. Сначала она испугалась, попав в незнакомый мир, но страх быстро сменился восторгом: это был рай для люб...