Крафт Лоуренс - обычный бродячий торговец, заглянувший в маленькую деревеньку Пасро на праздник урожая... Там-то он и встретил невесть как оказавшуюся в его повозке Хоро - древнюю волчицу, умеющую принимать облик очаровательной девушки с волчьими уша...